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从新三板转战创业板 开心麻花开启漫漫上市路

  • 2017年01月11日 15:12
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说起开心麻花,大多数人首先想到的应该是那个贱兮兮的沈腾、大嗓门的马丽、傻乎乎的艾伦,还有那部笑到流泪的国产电影《夏洛特烦恼》。然而就是由这样一堆人组成的开心麻花于2017年1月9日发布公告称,公司已计划启动创业板IPO。

中国资金管理网1月11日综合报道,公司公告称,公司第一届董事会第十一次会议审议通过,拟聘请中信建投证券作为IPO辅导券商进行上市事项辅导工作,并向公司所在地的证监会派出机构申请辅导备案。据了解,董事会也通过了股票发行方案,公司称,将采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式,拟以每股1元的价格发行约4000万股,但最终发行数量以中国证监会等有权监管机关的核准为准。

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开心麻花成立于2003年4月4日,公司的主营业务包括舞台剧、影视作品的创作、制作和销售,舞台剧是公司的老本行,13余年公司共创作了26部话剧作品。其中,一些剧目登上春晚的舞台。如2012年《今天的幸福》、《天网恢恢》;2013年《今天的幸福2》、《大城小事》;2014年《扶不扶》;2015年《投其所好》等。

电影方面,则是公司的新业务,从2015年开始发力电影业务,并且保持每年一部电影作品的目标。2015年,公司根据同名话剧改编成的《夏洛特烦恼》从国庆档突围,成为同档期的票房黑马,2000万的制作成本狂揽14.4160亿元,为开心麻花带来1.91亿元收入。2016年上映的第二部电影《驴得水》获得1.73亿元票房,制作成本1000万,公司的票房收益为0.47亿元,收益率高达476%。

此外2015年12月29日,开心麻花正式挂牌新三板,成为话剧第一股,中信建投作为上市主办券商。2016年1月,公司以2.40元/股的价格发行152.182万股,由公司董事长、实控人之一张晨认购,募资365万元;2016年1月29日,开心麻花发布公告,拟以每股106元的价格发行284万股,预计募集金额不超过3亿元。最终,公司发行284.1835万股,募资超3亿元,共引入11名新增投资者,其中5名机构投资者、6名个人投资者,包括上海盛歌投资管理有限公司、东方证券股份有限公司、嘉兴信业创赢伍号投资合伙企业、深圳市易同投资有限公司、北京北后溢久投资中心(有限合伙),6名个人投资者包括石磊、张健鹏、徐茜、徐海、陈春柳和杜和青。

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在该轮定增完成后,上海盛歌投资管理有限公司、石磊、东方证券股份有限公司都进入公司前10名股东,持股比例分别为1.7%、1.5%、1.0%。开心麻花估值跃升至50亿元。值得一提的是,在2013年8月时,开心麻花估值仅为3亿元。也就是说,开心麻花只用2年半的时间,就把估值飙涨近16倍。

据了解,除去公司实控人张晨占有大部分股份外,公司拥有3位大股东,中国文化产业投资基金(12.53%)、开心兄弟(占股11.11%)、迪健商贸(8.89%)。其中中国文化产业投资基金是由财政部、中银国际控股有限公司、中国国际电视总公司及深圳国际文化产业博览交易会有限公司共同发起成立的一家机构。而更值得一提的是,截止2015年6月30日,开心兄弟所持的12.232%股份中,张晨(董事长)间接持有开心麻花8.592%股份,遇凯(董事)间接持有0.423%。

但根据之前转板成功的新三板公司来看,它们多集中在工业、信息技术和医疗等行业,还没有一例转板成功的影视公司。目前来看,开心麻花它不是第一家从新三板转板到A股市场的公司,也不会是最后一家。

据小编所知,此前驴妈妈、天丰电源、美之高、英雄互娱等企业都高调对外表示将离开新三板。以开心麻花为首的这批公司或将掀起一批优质公司的转板潮,而谁能拔得头筹,好戏才刚刚开始。


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关键词: 新三板 战创业板 开心麻花上市
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