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碧桂园拟发美元优先票据 筹资提前赎回2019到期票据

  • 2017年07月18日 08:54
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近日碧桂园公布,其建议向机构投资者发行美元优先票据。公司已就建议票据发行委聘高盛(亚洲)有限责任公司及德意志银行作为联席全球协调人及高盛(亚洲)有限公司、德意志银行、中国银行、汇丰及中金香港证券作为联席牵头经办人兼联席账簿管理人。

中国资金管理网7月18日综合报道建议票据发行的条款(包括本金总额、发售价及利率)将透过招购定价程序而厘定。美元优先票据概不会向香港公众人士提呈发售,并预期不会向公司任何关连人士配售任何美元优先票据。

倘发行美元优先票据,公司拟将建议票据发行之所得款项净额用于提早赎回2019年到期的7.875%本金额为5.5亿美元的优先票据及一般营运资金。


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