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佳兆业发行8.05亿美元第二批额外票据 用于再融资现有债务

  • 2017年09月21日 08:01
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20日晚间,佳兆业集团控股有限公司发布公告称,与若干名认购人订立认购协议,计划发行第二批额外票据,合共8.05亿美元,所得款项约为8.21亿美元。

中国资金管理网9月21日综合报道,从公告获悉,佳兆业已就发行第二批额外票据委任中银国际亚洲有限公司担任配售代理人。

公告显示,第二批额外票据大致分为3批。其中,0.95亿美元为2020年到期优先票据,利率为7.25%,将与2017年6月30日发行的2.85亿美元7.25%优先票据及2017年8月9日发行的0.5亿美元优先票据合并成单一系列。

2020年到期的1亿美元优先票据,利率为8.5%,则将与将与2017年6月30日发行的8.2亿美元及2017年8月9日发行的1.2亿美元优先票据合并成单一系列。

本次发行的最后一批6.1亿美元优先票据,利率为9.375%,2024年到期。届时将与2017年6月30日发行的21.2亿美元及2017年8月9日发行的1.15亿美元优先票据合并并组成单一系列。

佳兆业在公告中表示,发行第二批额外票据而收取认购人的所得款项(计及由2017年6月30日(包括该日)至2017年9月26日(但不包括该日)的应计利息付款),将约为8.21亿美元。佳兆业拟将所得款项用于再融资现有债务、拨支现有及新物业项目及作一般企业用途。可能会因应市场状况变动调整其计划,并因而重新分配所得款项用途。


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关键词: 佳兆业 8.05亿美元 额外票据 再融资现有债务
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