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佳兆业完成发行8.05亿美元票据 刘銮雄认购近75%

  • 2017年09月27日 08:40
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9月26日晚间,佳兆业公告宣布,公司发行第二批额外票据已于当日完成,合共8.05亿美元。

中国资金管理网9月27日综合报道,20日晚间佳兆业集团控股有限公司发布公告称,与若干名认购人订立认购协议,计划发行第二批额外票据,合共8.05亿美元,所得款项约为8.21亿美元。

公告显示,第二批额外票据大致分为3批。其中,0.95亿美元为2020年到期优先票据,利率为7.25%,将与2017年6月30日发行的2.85亿美元7.25%优先票据及2017年8月9日发行的0.5亿美元优先票据合并成单一系列。

2020年到期的1亿美元优先票据,利率为8.5%,则将与将与2017年6月30日发行的8.2亿美元及2017年8月9日发行的1.2亿美元优先票据合并成单一系列。

本次发行的最后一批6.1亿美元优先票据,利率为9.375%,2024年到期。届时将与2017年6月30日发行的21.2亿美元及2017年8月9日发行的1.15亿美元优先票据合并并组成单一系列。

佳兆业在公告中表示,所得款项用于再融资现有债务、拨支现有及新物业项目及作一般企业用途。可能会因应市场状况变动调整其计划,并因而重新分配所得款项用途。

9月21日消息则显示,佳兆业拟发行逾8亿美元债券,获甘比(刘銮雄太太陈凯韵)牵头华人置业,连同刘氏家族及几名投资友好认购近6亿美元。


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