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交通银行产业链金融创新实践

  • 2017年11月29日 11:24
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11月16日至17日,由决策者金融研究院(CFRI)主办的第九届金融科技与支付创新2017年度盛会(IFPI2017)在上海隆重举行。交通银行总行公司机构业务部高级经理李怡受邀参加,并发表主题为“交通银行产业链金融创新实践”的演讲。分享了交行在做供应链金融的过程中积累的风控经验。

以下为演讲内容:

各位来宾,大家早上好,对于这个供应链金融,并不是一个当下刚刚流行的业务模式,至少从我们银行传统的在贸易融资领域耕耘多年的机构来说,我们在2008年的时候已经提出了供应链金融的品牌我们按照这个模式在推广。但是推进的过程中,经过这几年的发展,我们越来越感觉到整个行业的业态发展是面临着很大的冲击,特别是在互联网+项下在金融科技先进的力量推动下,我们整个行业的发展产生了一些剧变,作为银行在这样的冲击之下,我们也在不断的改善我们的产品和服务,来满足我们服务群体的需求。

今天也很荣幸有这样的机会跟在座的各位做简单的交流和分享。首先基于我从业的经验和体验,我也想跟大家交流一下目前我们整个产业链金融发展的新趋势和新进入者的一些特点。做产业链金融,也就是我们说的供应链金融,我们认为主要有三方面,一个,这个行业要足够大,有足够的空间,在这个行业当中要有比较多的链条环节,有这样的一些交易的对手,基于这样的一个链条当中的交易的点,可以为我们的一些参与者提供金融的服务。

第二,在这个行业当中,相对来说,他是有一定的强弱势,在这个过程当中一定有一个相对是比较主导的主导方,对于他的上下游整体资源的安排,整个资金的占用上面,他是有这样一个主导的地位,也就是在这个过程当中,他会形成一定的信用差,形成一定的交易差,形成这样的差异以后,整个行业中的参与者会产生一定金融的需求。所以在这个过程当中,我们如果要参与主要是要找到这些痛点帮助他解决。

我们感到在互联网+,金融科技的推动下,越来越多以数据的收集使用提供的一些服务和能力的先进的参与者进入到这样的行业当中。能够构建这样一个网络,我们认为首先他是有能力收集到这些交易的数据,比如我们行业当中的核心企业,他有自身的销售系统,他在这个行业当中天然拥有足够信息的来源以及他对这个客户的掌控能力相对来说有这样的得天独厚的优势。

第二,对于这些信息的整合和提升运用能力,也就是我们有很多物流公司包括我们有一些金融科技的公司在为企业提供服务以后所获得的信息能进行整合分析,能为整个行业当中信用评级的升级优化提供一些解决方案。

第三,整个行业相对是一个比较闭环的,能够组成一个体系,我们这个行业当中的资金流向,我们交易然后我的物流能够形成闭环,能够保证整个融资金融介入以后,在以数据以交易为基础的风控体系下能够得到一定的安全保障。最后一点,毕竟是一个金融业务,所以他一定需要足够的基金进行这样的支撑。基于这样一些新的模式下,我们整个行业当中也产生了非常多的新的一些参与者和介入者,我们这边也是做了一些梳理,第一类是核心企业,行业当中的主导者,主导者目前很多核心企业都成立自己的金控平台,有自己的财务公司小贷公司,租赁公司有一套的金控体系为公司提供金融服务,这个对上下游客群的认知在所有的供应链金融的参与者当中是具备得天独厚的优势。

第二类群体是B2B的一些平台,类似于京东、苏宁等等零售的一些电商平台,包括我们的一些企业自身去构建的行业平台,这些平台基于网络上提供在线的交易和结算等整体的服务也能够获取平台上参与主体的交易的信息,客户的一些记录,包括快速便捷的体验也吸引到客户,包括他作为供应链入口也参与到这个行业中。

第三类是供应链服务商,更多是以物流行业的客户为基础,他在提供整个企业物流的解决方案的同时,他积累了相当大的物流的数据,而这个物流信息可能是我们前面说到的,包括核心企业包括我们的商业银行,包括其他的一些信息服务的提供商所不具备的,这个物流网络对于我们做供应链融资的时候,对于这些融资项下的管理下面具备这样的管理优势,同时延伸它的服务提供一些整合,整合物流管理和金融服务的整体服务。

第四类参与主体是信息服务商,为我们整个搭建供应链生态圈的这样的一些业务来提供这样的一些信息服务的,他也是能够延伸服务,来提升他的整体竞争力,最后一个主体是传统商业银行,大家也感受到在这个过程当中,越来越多的主体参与到这个行业当中,商业银行其实在这个过程中受到了巨大的冲击。

整体来说,整个供应链,原来是以银行为主导的,然后银行与行业当中的核心企业进行相互配合,为整个行业上的企业进行整体的融资结算等等服务,但是现在整个供应链金融生态体系就得到了一个相当大的延展,而且专业化分工也越来越细,大家也看到这个当中非常多参与者承担不一样的职能,包括供应链实施主体包括在这个过程中的资金提供方,以及为这个搭建供应链基础服务的信息提供方,这也是一个在互联网+项下在共享经济的驱动下,整个行业呈现出来与整个中国经济发展趋势格局相似的走向。

在这种新的业务模式下我们还是想强调一点我们传统的商业银行还是具备着相对来说一个优势,我们在这三方面具备优势,一,我们在风险分散上相对其他的参与者,包括核心企业包括平台类的,电商平台等等,这些企业在参与供应链业务的时候往往会累加行业自身的风险,如果这个行业很好,大家都非常好,但是一旦这个行业出现了一定的系统性风险,对于这个主体来说,它的风险发生的概率非常大,而且会叠加它的风险,银行是全领域的参与,我们在风险分散方面具备这样的优势。第二点,银行端最核心的有一个相对来说比较低的资金优势。其他的企业可能包括我们前面提到的一些各类主体的资金来源往往是通过银行和股东增资,相对这个资金的价格以及在推动这个业务发展过程当中自身的一个资本金的规模也会限制他在这个领域中发挥更大的能力。第三个是银行风控体系为银行在这个领域中越走越远提供一个坚实的基础,虽然我们风控体系在新经济形势下受到冲击,但是整体的架构制度流程和专业团队,可能我们的船开的不太快,但是一定是快的比较稳的。

下面跟大家交流一下交通银行在供应链业务当中目前的一些创新的做法,取得的一些成果,以及我们下一步想去探索的思路。2008年推出了变通供应链的品牌,围绕核心企业拓展上下游整体结算融资服务,随着这几年不断的发展,我们也积累了很多业务的实践,我们在重点的一些行业包括企业钢铁、医药、建筑、批发零售等一些行业都形成了专业化的解决方案,同时针对不同客户的群体,我们也基于客户群体不同的业务诉求项下的金融方案。

我们全产业链的产品也是基于整个产业链上资金流信息流和物流三流的走向,在各个交易环节当中可能形成的一些金融的需求,我们来搭建整体的产业链的产品体系。 近年来,我们也是基于竞争的压力,基于新的业务的风口,我们是着重推广在供应商融资端,线上线下一体化的融资服务,突出我们在对应供应商群体融资上效率的提升,客户的体验,我们推出了快易贴,快易收,快易付等子品牌。在经销商领域,除了付款融资和商品融资之外,在汽车经销商网络服务中,我们形成了智慧汽车系统,通过这样一个全产业链汽车的解决方案,为汽车经销商的融资提供了一个高效便捷的服务。

前面说到的快易贴业务是基于企业利用商票的支付方式形成快速的融资模式。在传统银行商票的业务如果做贴现受制于传统的受信安排,我们在做具体融资的时候消耗大量时间和精力,申请人要申报业务受信,我们目前基于核心企业,就是商票团队人的信用,实现信用向上游供应商的延伸,供应商不再申报受信直接占用核心企业的受信额度就给予便捷的放款,为了进一步的体现我们的产品对于供应商融资的便利,我们实现了产品在全线上化的运行,供应商可以足不出户在办公室收到核心企业开来的商票以后直接通过网银向交通银行进行贴现申请,一到两个小时资金就能到这个供应商的帐上,通过这个方式我们来服务整体的供应商网络也取得比较好的效果。

通过这个快易贴业务,我们认为不仅满足了供应商高效融资的需求,更重要的,我们给到核心企业一个比较好的支付方式,优化了他的财务结构,另外一点,转动的核心企业,他很多在支付上面是通过银行的汇票来进行的,商票和银票比成本进一步降低,同时电子化流程提高了企业自主的能力,对比银票来说,银票需要作为受信的一个放款,需要银行参与它的支付,往往因为银行包括价格和规模各种各样的原因,有可能引起对于客户的支付环节上服务不及时。但是特别是电子商票完全由企业自己流转,所以非常方便。同时电子商票的贴现业务,也是基于银行关于促进电子业务上票发展的通知,我们在贴现同时也免除了供应商提交贸易资料的要求,进一步提升我们这个产品服务的体验。

除了刚刚提到的快易贴,我们的商票贴现业务之外,交通银行对于票据业务有一整套的全流程的服务方案,到背书持有到票据作为质押融资的应用,等等我们有一个完整的产品线。刚才说到一个票据的资产融资,对于有部分的核心企业,他是通过应收帐款的方式,通过收购方式进行结算,我们也有核心企业应付帐款作为解决方案,一方面是改善核心企业支付的结构,另一方面基于核心企业的信用为供应商的融资提供便利。

我们快易付的产品特点是非常灵活,第一个是办理模式非常灵活,我们这个产品支持供应商自主向银行进行办理,他可以持有对于核心企业的应收帐款到银行来办理融资,也支持核心企业作为代理人,委托代理的模式,核心企业替供应商做资金整体安排的过程中替供应商做融资。在费用和利息的收取上我们非常灵活,可以由供应商和核心企业协商承担相应的成本,这点特别是基于产业链条上下游,供应商和核心企业之间的强弱关系有一定的联系。如果我们这个买家在这个链条当中并不是一个特别强势的主体,他可能会要求在这个融资当中供应商不承担成本,买方承担成本,对于核心企业来说虽然他承担了成本,但是这个成本往往是由市场资金价格恒定的。他以核心企业向银行提用流动资金贷款形成了融资力相比,他还是有一定的资金差也是企业比较愿意使用的一个方式。

第三点,我们这个产品的应用场景非常灵活,他可以满足核心企业和供应商不同的融资需求,特别是对于核心企业来说,通过这样的一个模式,延长了他的应付帐款,减少了对有息负债的资金需求,这一点对很多大型的国企,对于一些优质的上市公司来说,他比较关注财务的指标。

还有一点,我们这个应收帐款融资,背后基于的基础产品是保利业务,我们实现上下游端在征信上都记录一笔融资业务,对征信上有一定要求的企业也是一个比较好的解决方案。所以我们的产品,我们是进一步全面的对接了核心企业应收帐款合理要求,一个是通过这个方式优化他的财务结构,第二点,稳固他与上游供应伙伴的关系,第三点,降低他的财务费用,因为还是有相当部分的核心企业会把这些融资成本转嫁到他的上游供应商,另外,我们也是通过这样的方式能够进一步的完善核心企业付款的管理,基于核心企业有大量付款要求,我们可以通过核心企业授权银行替他做代替付款的方式,到期主动提示或者核心企业主动授权做一个对外支付,进一步减少核心企业人力物力的支出,提高管理的绩效。

这个快易付业务的优势在市场上具备这样的一些优势,包括我们委托代替的模式,批量化业务办理对银行来说,我们是通过这个产品获得了比较好的获客渠道,收费收息的方式非常灵活,在融资发放的过程当中,卖方可以暂时不开户,满足融资客户直接的需求,同时也可以根据不同需求的诉求,我们可以改善他的征信记录,还有一个批量化业务办理模式也减少了买方核心企业的工作量。

刚才提到的两个产品都是在供应商领域的,在经销商领域,我们交通银行也是深耕汽车行业,主要是基于汽车全产业链业务的运营方式,我们打造了智慧汽车系统,智慧汽车系统,我们实现了汽车销售融资业务全流程电子化智能化,我们通过与汽车的主机厂,与我们合作的第三方物流监管公司进行一个系统的直连可以使经销商通过线上来办理这个融资的申请,融资的发放,在线的赎证的流程。我们系统做到自动审核客户的赎证需要,系统的计算风险的敞口同时自动发放合格证,通过这个方式提高物流管理服务的效率。目前智慧汽车系统包括六大板块产品功能,包括融资端,合格证管理端,合格证还款赎证,以及风险管理和增值服务。

这个产品的适用面非常广,他可以适用在不同模式,包括监管模式,可能我们银行自己保管合格证或者主机厂管理合格证,也或者是由我们合作的物流监管公司管合格证和质押车辆,同时也适用于不同的融资品牌,我们可以针对企业是开立或者发放留待都可以通过系统进行管理,对于国产车、进口车,以及乘用车商用车等等都能符合我们系统的需要。我们这个系统也是基于不同模式不同的品牌做了近30个业务的流程来满足当下这个汽车行业主流业务模式。

第二点,一站式操作,我们有一个汽车金融专属的网址给到客户专业化的服务体验,整个业务流程,全线上办理,突破了银行营业网点限制,我们做到7×24小时,只要经销商有赎证需求,随时随地可以进行赎证的办理。我们整个业务的操作,从原有线下的业务是需要近28个审批的节点,通过线上的办理能够实现缩短到8个节点。这一块原先所有岗位配合需要半天时间才能赎一张证,现在只需要五到十分钟。

我们与主机厂的对接进一步给到主机厂在银行相关的融资,通过与主机厂对接以后,我们也时时了解到经销商在销售端实际回款情况,对于我们进一步加强经销商贷后的管理有比较好的工具。所以这个产品对于我们主机厂,对于经销商和银行三方来说是一个三赢的产品。

另外一个经销商融资业务的实践,我们是在电信领域,我们与中国联通在沃易购的电商平台上合作推广了我们线上的提款产品,我们基于代理商经营行为,销售行为以及对他未来收益的分析作为基础,构建作为全线上审批模型,实现电信门店代理商全线上的融资整体流程在线上得到一个实现。这个产品的特点,一个是全线上的办理,除了门店的经销商在开户端我们是由客户经理进行上门办理开户,初次之外所有的业务都经过线上办理,包括受信的申请和受信额度的审核,包括线上的提款以及还款全部通过线上模式。也就是因为基于我们有这样的一些大数据的应用,我们可以基于为客户平台给到我们门店代理商近几年来销售的记录,以及他在沃易购平台的记录,我们来进行数据模型搭建,自动核准经销商受信额度的申请,也是基于这样的方式,我们能够实现这个业务快速的办理。

同时对于资金,我们也是通过三流资金B循环管理方式实现整个交易闭环。近几年我们也顺应着市场需求,特别是在电商平台,有很多核心企业成立了自己的电商平台,开展了整体网络上面的采购的结算融资服务,基于企业的一些需求,我们也通过整体产品搭建满足客户的需要,我们主要是通过结算端和融资端两个方面实现客户的满足,特别是在结算端我们通过虚拟二级帐户的方式为平台搭建整个融资管理的体系,方便供应商可以实现在线开户,这一点也是,我们当下在这个领域下面比较创新的亮点。

前面说到这么多的产品,我们也都是基于这样的一个开放的合作与我们的一些伙伴来进行融合,我们有很多核心企业和银行进行对接,除此之外,我们也有一些行业平台,包括银行应收帐款平台包括药交所平台对接,通过这个方式满足平台上面中小的需求,我们也与金融科技公司进行合作,进一步提升我们对这个行业当中数据的这样一些收集和应用以及提炼的能力。下一步我们将在金融科技的领域上进行进一步的探索,今天是一个很好学习的机会,下面的专家会对这方面提出创新的实践,一块是我们交通银行重点进行实践摸索的领域。

最后简单介绍一下交通银行,交行是我们国家五大国有银行之一,一直以来走在改革先锋,明年是我们交行成立110周年的比较隆重的日子,对于我们交行来说,资产总额已经突破8万亿在世界上财富排名也不断在前行。我们服务的网络也是不断的延伸,除了我们整体的国内的网络之外,近年也布局海外网络,跟随我们国家一带一路的战略,支持我们企业走出去,提供境外境内一体化的金融服务。我们的平台也拥有全牌照经营管理优势,可以满足企业在全领域金融服务的需求。最后是我们的供应链业务一直得到业内的肯定,我们也相应的在一些主流的媒体杂志上都获得了一些奖项和荣誉。时间关系很多实践来不及赘述,希望有机会和大家一起探讨供应链业务的发展。谢谢大家。

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