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海航质押股票向私人股本融资 年内债务重组概率大

  • 2018年02月22日 17:33
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在筹资和削减债务的压力下,负债累累的中国综合企业海航集团(HNA Group)向私人股本公司太盟投资集团(PAG)寻求融资。

中国资金管理网2月22日综合报道,总部位于海南、以航空公司起家,之后扩张进入金融业的海航集团周三宣布,已抵押一家子公司的14亿股票——总值31亿港元(合3.96亿美元)——以便向私有的太盟投资借款。

海航在提交给交易所的申报文件中表示,如果所抵股票价值与贷款之比低于某一门槛,太盟投资将拥有增持该子公司股份至最多82%的选择权。

一名银行家表示,海航集团此举表明,该集团可能发现其难以通过主流市场获得融资,原因是大型国际银行或是撤回、或是拒绝为海航提供咨询或融资服务。

“基本上,龙头已经关上,因此他们在寻找其他筹集资金的方式。”这名银行家表示,“今年我们有很大几率看到债务重组。”

另一位银行家表示:“与他们合作的银行已减少了,过去海航与你能想到的所有银行都有合作。”

海航方面拒绝置评。

近年来,海航一直在推行一项激进的、依靠债务融资推动的扩张战略,斥资约400亿美元收购了众多企业的股份,其中包括德意志银行(Deutsche Bank)和连锁酒店希尔顿全球(Hilton Worldwide)。但去年底,随着该公司开始对其部分子公司的贷款实行滚转和延期付款,其现金状况恶化。

据知情人士透露,美银美林(Bank of America Merrill Lynch)曾为该公司提供投行服务,但去年终止了与海航的合作。美银拒绝置评。

知情人士称,花旗(Citi)等其他国际银行没有与海航合作,因为该公司未能通过“了解你的客户”审查流程,根源是该集团的所有权结构不透明。

然而,消息人士称,瑞银(UBS)、摩根大通(JPMorgan)与瑞信(Credit Suisse)等银行与海航仍有合作,为其提供咨询等投行服务。花旗、摩根大通、瑞银和瑞信拒绝置评。


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关键词: 海航 质押股票 私人股本融资 债务重组
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