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上海华信25亿中期票据面临违约 后期近百亿债务待偿付

  • 2018年06月20日 18:12 来源:夏文祥
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今日午后,上海华信国际集团公告称,2017年度第一期中期票据(17沪华信MTN001,债券代码101788002)应于2018年6月21日付息,由于公司正常经营受到重大不利影响,资金筹措方案尚未落实,本期中期票据到期付息存在不确定性,公司仍在积极筹措付息资金。

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中国资金管理网6月20日撰文,据悉17沪华信MTN001发行总额为25亿元,票面利率7.88%,本期应付利息金额共1.97亿元。

据小编所知,今年上海华信发行的超短期融资券到期兑付共有101亿元,而6月、7月、8月以及11月分别需兑付81亿元的超短期融资券,其中11月有一期规模为20亿元的中期票据。

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此前拟用于偿还借款和补充流动资金的“新债计划”又出波折。4月2日,上海证券交易所的信息平台上更新了一则消息:由申万宏源承销保荐公司、国开证券股份有限公司、上海华信证券作为承销商、发行规模50亿元的“上海华信国际集团有限公司2018年公开发行公司债券”项目处于“中止”状态。

有媒体报道称,除与其结算占比较大的工行、国开行,仅中国某国有大行上海浦东分行在2017年12月20日就为其提供了50亿元授信,这笔将在2022年12月19日到期的资金已被用来为华信国际增资扩股。而北方某银行上海分行亦在2017年7月6日批复了一笔13亿元的综合授信。

就在今年3月联合信用评级有限公司就将上海华信的主体长期信用等级由AAA下调至AA+,同时将“15华信债”“16申信01”“17华信Y1”及“17华信Y2”信用等级由AAA调至AA+,并将公司主体及相关债项列入信用评级观察名单。

下调信用评级的原因,在于此前部分媒体报道关于上海华信控股股东中国华信能源有限公司董事局主席叶简明被调查的消息,联合信用认为这可能会对上海华信经营管理、融资环境及未来发展产生重大影响。

此后中诚信国际亦发公告称,因上海华信负债率水平较高,短期偿债压力较大,3月1日财新网等媒体发布了关于中国华信的相关报道,对公司的直接和间接融资能力产生了较大影响,公司流动性压力进一步上升。

值得注意的是,自今年3月以来,上海华信及其子公司进行了多次股权和股票等资产的抵质押。

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根据可查看的最新年度资产负债表数据,截止到2016年12月31日,上海华信及其子公司合并资产负债表中,短期借款共有437.52亿元,其中包括了质押借款391.56亿元、信用借款9.5亿元、抵押借款11.44亿元和保证借款25.03亿元;应付票据88.42亿元,其中包括商业承兑汇票11.61亿元、银行承兑汇票76.47亿元;长期借款94.29亿元,包括质押借款48.41亿元、抵押贷款32.38亿元、信用借款13.51亿元;应付债券126.71亿元;其他流动负债114.47亿元,包括超短期融资券100.8亿元、非银行或金融机构借款13.67亿元。

截止2017年末,上海华信净资产636.23亿元,借款余额983.19亿元。截止到2018年1月末,借款余额1145.26亿元,累计新增借款余额162.06亿元,累计新增借款占上年末净资产的比例为25.47%。


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